ناتاشا در یک موسسه تحقیقاتی مخفی کار می‌کند . او دوست دارد درباره عشق صحبت کند و یک رابطه را آغاز کند. اما…

نیکیتا نکراسوف دانشمند و فیزیکدان نظری است که جهان ما و دیگر جهان‌های ممکن را مطالعه می‌کند. او در حالی که به وجود جهان‌های موازی می‌اندیشد، از انتخاب بین ریاضیات و فیزیک، یا بین یک زن و زنی دیگر خودداری می‌کند. در کنفرانس‌های علمی که با حضور دانشمندان برجسته خارجی و نسل جوان فیزیکدانان برگزار می‌شود، نکراسوف غرق در بحث درباره زیبایی نظریه ریسمان می‌شود. او تلاش می‌کند برای تمام زنان زندگی‌اش کاتیا (کتابدار)، زویا (منشی علمی) و سوتلانا (رئیس بخش) درباره نظریه چندهمسری خود و امکان داشتن احساسات کافی برای راضی نگه داشتن همگی توضیح دهد.

ماکسیم و همرزمانش در آزمایش‌هایی فوق‌محرمانه برای خلق یک «انسان نو» شرکت می‌کنند. کارکنان این مؤسسه مخفی دارای تمام ویژگی‌هایی هستند که ماکسیم از آن‌ها متنفر است: الکلیسم، فساد اخلاقی، سستی اراده، از دست دادن آرمان‌ها و بی‌ایمانی به آینده. ویکا، یکی از پیشخدمت‌های غذاخوری مؤسسه، عاشق این کمونیست جوان می‌شود؛ هرچند از شیفتگی او به به‌نژادی و تمایلات خشونت‌آمیزش می‌ترسد. ویکا امیدوار است که اشتیاق و لطافت او باعث نرم شدن ماکسیم شود، در حالی که ماموران امنیت دولتی رابطه‌ی در حال شکل‌گیری آن‌ها را زیر نظر دارند.

یک موسسه مخفی شوروی آزمایش‌های علمی و غیبی روی حیوانات و انسان‌ها انجام می‌دهد تا انسان کامل را خلق کند. ژنرال کی‌جی‌بی و دستیارانش بر ماجراجویی‌های جنسی مدیر موسسه، عیاشی‌های رسواکننده دانشمندان برجسته و تحقیقات بی‌رحمانه و دیوانه‌وار آن‌ها چشم می‌پوشند. یک روز، یک گروه افراطی راست‌گرا در پوشش سوژه‌های آزمایش وارد آزمایشگاه می‌شوند. آن‌ها ماموریت دارند تا عناصر فاسد جامعه موسسه را ریشه‌کن کنند و در صورت لزوم، دنیای شکننده علم مخفی شوروی را نابود سازند.